無担保社債（個人投資家向け／愛称：GMOクリック債）発行に関するお知らせ
当社は、「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：GMOクリック債）」の発行について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
| 1 社債の銘柄 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：GMOクリック債） |
|---|---|
| 2 発行額 | 金70億円 |
| 3 各社債の金額 | 10万円 |
| 4 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5 利率 | 年 1.52％ |
| 6 利払日 | 毎年6月21日及び12月21日（初回利払日：2023年12月21日） |
| 7 償還期限 | 2026年6月19日（3年債） |
| 8 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 9 申込期間 | 2023年6月7日から2023年6月20日まで |
| 10 払込期日 | 2023年6月21日 |
| 11 資金使途 | 借入金返済 |
| 12 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
| 13 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
| 14 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 15 取得格付 | BBB+（株式会社格付投資情報センター） |
なお、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上