無担保社債（個人投資家向け／愛称：GMOクリック債）の仮条件決定に関するお知らせ
当社は、「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：GMOクリック債）」の仮条件を、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
記
| 1 社債の銘柄 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：GMOクリック債） |
|---|---|
| 2 発行額 | 金70億円 |
| 3 利率（仮条件） | 年1.23％〜年1.83％ ※最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。 |
| 4 各社債の金額 | 10万円 |
| 5 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6 条件決定日 | 2023年6月6日 |
| 7 申込期間 | 2023年6月7日から2023年6月20日まで |
| 8 払込期日 | 2023年6月21日 |
| 9 利払日 | 毎年6月21日及び12月21日（初回利払日：2023年12月21日） |
| 10 償還期限 | 2026年6月19日（3年債） |
| 11 主幹事証券会社 | 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
| 12 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
| 13 取得予定格付 | BBB+（株式会社格付投資情報センター） |
なお、このお知らせは上記社債の発行の仮条件について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上